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2014-2016年,我国TDI进口市场进口量保持基本稳定。主要原因在于2016年之前国内TDI市场价格整体维持低位,供需基本维持平衡,进口货源入华无价格优势,因此一直对于国外进口TDI产品通道是基本关闭的。
TDI国内市场价格报道
华东及上海地区TDI市场
上午华东地区TDI市场平静,周初各方惯性观望,但市场气氛较为微妙,此前高价成交阻力增大,加之做空情绪加重,下游买气更加谨慎按需,交投节奏显迟疑。国产现货报价19500元/吨,商谈多在19000-19300元/吨;上海产现货报价22000元/吨,商谈21500元/吨周边居多。 华北及山东地区TDI市场 华北地区TDI市场交投疲弱,各方观望等待,消息面暂不明朗。近期用户消耗前期库存居多,并无过量储备意愿,买气理性。国产现货报价19500元/吨,商谈19000-19300元/吨居多;上海产现货报价22000元/吨,商谈21500元/吨周边。 华南及福建地区TDI市场 上午华南地区TDI市场表现安静,周初惯性观望,交易积极性有限,各方等待工厂消息指引。另外近期基本面变化有限,市场关注度外延,如非主流的伊朗货等消息被市场过度关注解读,实际影响有限。国产现货报价19500元/吨附近,商谈19000-19500元/吨;上海产现货报价22000-22500元/吨,商谈21500-22000元/吨。 TDI进口格局分析 2014-2016年,我国TDI进口市场进口量保持基本稳定。主要原因在于2016年之前国内TDI市场价格整体维持低位,供需基本维持平衡,进口货源入华无价格优势,因此一直对于国外进口TDI产品通道是基本关闭的。这一现象在2017年得到较大转变。2017年进口量大增主要得益于国内TDI市场价格飞涨,国内区域价差较大,进口货套利通道开启。
而2018年,进口TDI数量进一步上涨。截至10月份,国内TDI进口总量达到5.26万吨,已经超过2017年全年进口总量。预计2018年全年TDI数量将有望超过6.5万吨,同比去年增长54.76%!
和2017年相比,2018年各个国家进口数量都有所增长。我国进口TDI主要来源国是韩国、沙特和日本。韩国是我国TDI传统的进口国,主要有中韩自贸协定的优势其国家进口关税仅为4.7%,相较于日本6.5%的关税有一定优势。因此韩国货源是我国主要进口货源。此外,2017年第四季度沙特阿拉伯TDI装置的投产在2018年货源大量来华,2018年1-10月沙特阿拉伯进口量达到12081.5吨,占据国内进口格局的23.03%,成为仅次于韩国第二大进口国家。韩国2018年尽管进口格局占比较2017年有所减少,但比2017年进口量增加了12724.78吨!平均一个月出口中国3013吨。
TDI出口格局分析
TDI出口方面,近五年来我国TDI出口量在2016年达到峰值,为13.58万吨,随后呈现出逐年下降的趋势。2016年出口的利好主要来源于全球TDI整体供应格局的变化和调整。国外大产能装置的退市使国外TDI有较大的市场缺口从而导致国内大量出口填补国外市场缺口。随着供需格局的逐渐平衡加上价格因素影响,国内市场在2017年之后出口市场回归内供为主的状态。 2018年1-10月,国内出口总量为7.34万吨,全年预计有望超过8.5万吨,同比2017年出口量再回落。2017年主要出口国家是美国,巴基斯坦和印度,分别占9.62%,7.93%和7.04%。2018年主要出口国家是巴基斯坦、印度和澳大利亚,出口美国及德国的比例锐减至0。其主要原因在于德国巴斯夫和陶氏等新增装置的投产使国外市场供应充裕,导致国内出口市场受阻。 国内主要出口发货地区是上海,主要是科思创和巴斯夫两家工厂。福建省主要是福建石化工厂,山东是烟台巨力工厂,河北省则是沧州大化工厂。 2018年1-10月进出口及价差分析 2018年1-10月国内进口数量为5.26万吨,出口数量为7.34万吨。2018年整体出口量大于进口量。但从进出口均价来看,除了6,7月份进出口均价基本平衡之外,其余月份都是进口均价大于出口均价,说明国内产品议价能力相对较弱。但随着10月份国外需求增加出口大大增加后进出口价差空间缩小。 2019年国内万华新增产能投产,国内出口数量将会增加。日韩货源将根据国内TDI市场价格阶段性进入国内市场,中东货源相对稳定。
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